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局势再变,三星突然宣布,台积电很受伤,华为又有新机会

这些天以来,先是台积电拒绝在美国建厂,而后又受邀投资120亿美元在美国建厂,而且直接建立了一套5nm的半导体加工厂。紧接着华为追加7亿美元的订单给台积电,根据市场乐观估计,能够让华为坚持到2021年的7月份。与此同时,因为三星早在3年前已经受邀在美国建厂,这次台积电的加入相当于瓜分了三星在美国的市场份额,所以三星也开始动作频频。

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第一、华为找三星加工5nm芯片的可行性

这件事情要从两方面来看

①因为台积电加入美国,而且投资了120亿美元,是要远超过近3年来三星在美国投资建厂的总和,势必会对三星的营收产生影响,而三星的营收直接关系到了韩国的GDP(三星是一家在其本国GDP总量占比20%左右的企业),所以三星需要另谋出路,而因为三星在其本土也有5nm芯片加工生产企业,所以转而跟华为合作,加上华为全球No.2的手机销量,势必会拉动三星的经济增长。

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②三星小幅放开5nm芯片对外加工,然后让华为主动找上门,与此同时,三星继续加大在美国的半导体加工投入力度,力求能够达到跟台积电同等的份额。

从这两方面来看,三星跟华为合作在商业上,是比较有优势的,而且是双方共赢的局面,但是半导体行业,特别是5nm芯片加工,不止商业这么简单。

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第二、寄希望于中芯国际、或转而使用MTK芯片是否具备可行性

目前中芯国际研发14nm芯片问题不大,而尝试发布的麒麟710A则是12nm工艺,在使用上,只能作为千元机或者一些设备用芯片。是没办法满足目前旗舰芯片的发展,对于美国来说,只要卡住5nm芯片的加工,就影响不大。但是中芯国际进口光刻机难度等同于华为未来继续使用台积电加工5nm芯片,这条路行不通,中芯国际只能说跟华为共同进步,争取早日量产7nm芯片。

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使用MTK芯片,只能解决燃眉之急。华为不可能会把华为P系列和Mate系列使用上MTK芯片,最多会发布一些中端,或者中低端手机来使用。因为一旦华为在高端机型上使用了MTK芯片,就会面临两个更严重的问题:第一,多年来才赶上来的旗舰芯片,很难再被认可。第二,小米等其他友商,会把华为用在旗舰机型上的MTK芯片,作为他们的Redmi等手机的芯片发布,这种釜底抽薪的方式,华为也会有所防范。

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第三、局势实时在变,没有永恒的对手

三星就做了一个新动作,三星宣布,未来几个月,把一家7nm工艺的生产厂,改造升级为5nm的芯片加工厂,同时开放为第三方提供半导体加工。这一消息公布,使得台积电最为受伤,因为之前三星也有把自己的半导体加工企业,在国外设立生产中心,但是最主要的还是7nm或者以上的工艺生产。三星本身是自产自销的模式,很难会把自己目前最先进的5nm加工技术,直接开放出来供第三方使用。

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其实不难看出,三星之所以这么做,就是文章开头对三星分析的两点的结合体。三星既要表现出足够的诚意,又想要华为主动找到三星。这对于台积电来说就很受伤了,那一边刚刚对美国投资120亿美元,准备建立一套其他企业相对空白的5nm加工中心,这边三星就也开始升级对外5nm半导体加工中心,如此以来台积电的120亿美元,对美国来说,价值就没有之前那么大了。

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这样以来,三足鼎立的局面,华为就有更多的机会,不管是120天的缓冲期也好,亦或者能够找到三星加工5nm芯片都是对未来短期内的应对措施,只有拖的时间越长,中芯国际等国内企业才越有可能,早日实现自产5nm芯片的技术。

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