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突发! 海外跳水,A股7月收官怎么看?

A股今天在冲击20日线未果之后,选择下探,市场又出现纠结的走势,习惯从3000点一路涨到3400点的老铁,这会可能有点不习惯。

尤其是手痒的,很容易陷入一买就套,一卖就涨的尴尬局面。

不过说实话,A股今天的走势还算不错了,看一眼国外,已经跌的不成样子。

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原因都在于老美的一个喷嚏。

老美最近总搞些幺蛾子,原因很简单,就是想转移内部矛盾,有消息称美国不排除关闭更多驻美外交机构,又宣布从德国撤军,甚至连总统的选举都有可能延期,乱的不成样。

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从经济数据来看,这波疫情影响简直是灾难,要不是大放水,美股估计比15年的A股还惨。

相较而言,打铁还需自身硬。

今天重要会议出结论了,评论就不多说,大家自己看。

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简单概括一句话,就是比老美靠谱多了。

但ZZJ会议,大家最关注的还是财政政策与货币政策,这是影响A股最重要的因素。

今天的相关表述是:财政政策要更加积极有为、注重实效。要保障重大项目建设资金,注重质量和效益。货币政策要更加灵活适度、精准导向。要保持货币供应量和社会融资规模合理增长,推动综合融资成本明显下降。要确保新增融资重点流向制造业、中小微企业。

总体和之前的宽松相比,有点收紧的感觉,但也说明一点,我们的经济已经企稳了。

之前放出去的水一时半会没办法收回,经济又慢慢企稳,对A股来说,还是利好的居多。

热点方面,今天医药、疫苗股延续强势,资金仍在抱团炒作。

除了疫情导致医药中报业绩预期更强之外,第三批带量采购官宣启动也是直接刺激医药板块的导火索。

医药包括疫苗股只适合顺势跟踪,最好不要再去高位加仓了,因为不少高位股已经出现了松动。

那对于今天小幅下跌的券商板块,昨天大阳反攻之后,今日小幅收阴,虽然短期证券还有反复震荡的可能,但明显看出这个位置有些跌不动了。

而且这几日市场重回万亿成交规模,这个位置注意埋伏。

财通证券今天虽然破板,但已经率先走出第二波。

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年内券商股还有一波大肉机会,错过这次,接下去机会就不多了。

【板块分析】

1、疫情线

这个板块依然会反复炒作,深度逻辑就是全球疫情没有拐点,随着北半球进入秋冬季,下半年这些公司业绩依然会受益!

简单的总结一下这些核心的标的:

核酸试剂:达安基因、华大基因、明德生物、东方生物

医疗耗材:英科医疗、振德医疗、奥美医疗

医疗器械:迈瑞医疗、理邦仪器、宝莱特

冷链物流:海尔生物、澳柯玛、英特集团

疫苗瓶子:山东药玻、正川股份

疫苗:复星医药、华兰生物、沃森生物

医疗耗材具备重复多次使用的属性,使用频率高,和医疗器械还不一样,这个方向整体下半年业绩的增长确定性依然很强,英科医疗和振德医疗这两比较好,后期回调可以跟踪低吸机会!

冷链物流可以继续跟踪,瓶子和疫苗比较高,不适合追涨,等回调低吸的机会!


2、食品饮料+农林牧渔

食品饮料|首板:道道全

农林牧渔|首板:苏垦农发、万向德农

这两个方向防御+业绩的确定性较强,南方暴雨加上全球疫情,粮食危机依然存在,下半年的不确定事件较多,食品饮料业绩的确定性强,这两个主线依然可以关注!

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