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重仓阿里、清仓蔚来!淡马锡近200亿美元持仓大曝光

日前,淡马锡已递交截至2020年9月30日的第三季度(Q3)持仓报告(13F)。其中,淡马锡在第三季度清仓拼多多、蔚来汽车,引发市场关注。此外,其还重仓了阿里、PayPal、贝莱德,加仓亚马逊,减仓戴尔、腾讯音乐等。

公开资料显示,淡马锡是新加坡参政部负责监管的一家股权投资公司,全球知名投资机构。其在资本市场的买入、卖出动作,均受市场高度关注。

重仓阿里、贝莱德、PayPal

加仓亚马逊等

日前,新加坡投资公司淡马锡发布第三季度持仓报告。报告显示,淡马锡第三季度持仓市值197亿美元,环比增长17.6%,前十大持仓占比达73.07%。

前十大重仓股包括阿里巴巴、贝莱德、PayPal、Visa、世纪互联、IHS公司、万事达卡、百济神州、赛默飞世尔科技、戴尔。

其中,阿里巴巴(BABA.US)位列第一,持仓约1206万股,持仓市值约35.46亿美元,首次建仓是在2014年第三季度。第三季度,阿里巴巴股价累计涨近35%。

贝莱德(BLK.US)位列第二,持仓约595万股,持仓市值约33.54亿美元。PayPal(PYPL.US)位列第三,持仓约939万股,持仓市值约18.5亿美元,今年三季度新增8334股。Visa(V.US)和CENTURYLINK INC(LUMN.US)分别位列第四和第五,持仓市值分别约10.25亿美元和9.81亿美元。百济神州(BGNE.US)位列第八位,持仓市值约7.59亿美元。

从持仓变化来看,前五大买入为企业SaaS软件公司Duck Creek Technologies Inc(DCT.US)、云计算公司Snowflake(SNOW.US)、「东南亚小腾讯」Sea Limited(SE.US)、黄金信托ETF-iShares(IAU.US)、亚马逊(AMZN.US)。

其中,亚马逊(AMZN.US)在淡马锡持仓第20位,持仓市值为1.85亿美元,2016年四季度首次建仓。第三季度,亚马逊股价累计涨超20%。

此外,淡马锡本季度还对ETF、信息科技、医疗健康等个股建仓。其中,建仓了三支ETF分别为安硕MSCI台湾ETF(EWT.US)、iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF(USIG.US)、嘉信理财美国TIPs ETF(SCHP.US)。信息科技及行业ETF方面建仓富途控股(FUTU.US)、高科技指数ETF-SPDR(XLK.US)、还有备受巴菲特青睐的云计算公司Snowflake(SNOW.US)。医疗健康方面建仓生物制药公司Aimmune Therapeutics Inc.(AIMT.US)、疫苗公司BioNTech SE(BNTX.US)。

减仓戴尔、腾讯音乐

清仓蔚来、拼多多

第三季度,淡马锡减仓戴尔、腾讯音乐,清仓蔚来、拼多多。

报告显示,前五大卖出分别为戴尔科技Dell Technologies Inc.(DELL.US)、繁德信息技术(FIS.US)、艾默生网络能源VERTIV HOLDINGS LLC(VRT.US)、拼多多(PDD.US)、蔚来(NIO.US)。其中,淡马锡清仓了蔚来(NIO.US)、拼多多(PDD.US)、VERTIV HOLDINGS LLC(VRT.US)和繁德信息技术(FIS.US)。

值得一提的是,淡马锡清仓蔚来汽车,而高瓴三季度持仓情况则显示,在三季度内加大对新能源领域的投资,持仓股包括蔚来汽车、理想汽车等。淡马锡是在2018年四季度首次建仓蔚来,2020年二季度才首次建仓拼多多。10月份以来,拼多多股价明显回升,至10月1日至11月17日,区间涨幅达到78%。

减持方面,淡马锡三季度减持了21%的戴尔Dell Technologies Inc.(DELL.US)股票以及11%的腾讯音乐(TME.US)$。

近二年,淡马锡业绩表现低谷

今年9月,淡马锡公布了2016年以来最糟糕的业绩。受新冠疫情影响,截至3月31日的一年投资组合下降了2.2%。其投资组合净值降至3,060亿新元(约合人民币1.52万亿元),上年同期为3,130亿新元。

自1974年成立以来的46年里,该机构的年化回报率为14%,近10年的股东回报率为5%,近20年为6%。不过,淡马锡也指出,其资产负债表仍“有弹性”,并有相应调整投资组合的灵活性。

数据来源:淡马锡财报

由于其财报截至为一季度,刚好撞上了新冠疫情暴发引发的市场下跌,而随后市场的快速反弹可能已经弥补了部分投资损失,但这要等来年才能看到。不过,其资产跌幅比其它一些主权财富基金要更少。分析认为,淡马锡之所以具有这种韧性,归根结底是因为它对受到严重打击的旅游、酒店和娱乐行业的“敞口有限”。

近二年为淡马锡业绩表现低谷期。淡马锡此前曾表示,目前疫情并没有完全被控制,加上较低的市场回报环境和地缘政治不确定性,应谨慎看待市场反弹。

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