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三大股指小幅收涨 周期品种卷土重来

周三,A股三大股指集体小幅收涨。截至收盘,上证指数报3277.44点,上涨0.19%;深证成指报13659.5点,上涨0.59%;创业板指报2750.55点,上涨0.23%。成交量能方面,沪深两市合计成交额为7298亿元,较前一交易日继续缩量。

资金面上,北向资金早盘一度净卖出近24亿元,午后北向资金回流,截至收盘合计净买入2.36亿元,连续三个交易日净买入。

昨日盘面上,光伏玻璃全天表现强势,成为今年四季度光伏产业链上表现突出的一环。具体个股方面,秀强股份、金刚玻璃涨停,洛阳玻璃等多股跟涨。

价格持续上涨是导致玻璃板块表现强势的主要因素。中泰证券表示,玻璃价格上涨幅度较大的主要原因是产能供给相对刚性,预期短期内玻璃的涨价依然不会停歇。

从业绩来看,光伏玻璃价格持续上涨也对终端买方造成了一定的压力。隆基股份近日披露三季报,前三季度净利润为63.57亿元,同比增长82.44%,但其第三季度公司毛利率环比减少了1.5%。开源证券认为,2020年第三季度玻璃价格上涨或是导致组件毛利率下滑的主要原因。

光大证券(港股06178)认为,短期来看,供需错配形势下光伏玻璃价格预计仍将维持高位,2020年第四季度光伏玻璃“量价齐升”趋势有望延续。长期来看,光伏玻璃需求景气度有望维持在高位。龙头公司在技术、资金、资源、布局等多重优势的加持下有望进一步提升其市占率。

除光伏玻璃以外,周三盘面上周期品种全线走强,煤炭、汽车整车等板块均涨幅居前。而从券商策略来看,不少机构正关注顺周期板块的投资价值。

国信证券策略团队认为,下半年低估值、顺周期板块相对来说具有更高的性价比。一是从基本面角度来看,随着经济的持续复苏,低估值顺周期板块盈利改善弹性相对更大,三季度盈利改善幅度居前;二是从交易的角度看,最新公布的基金三季报数据显示,临近年底,机构持仓风格更加均衡,加大了对周期、消费等板块的布局,降低了科技、医药等前期涨幅较高公司的仓位。

开源证券策略团队表示,进入11月后,金融板块(银行、保险、房地产)成为最佳选择,可以在上行中提供可观收益,在下行中提供保护,在中性假设下保证投资者获得基本收益。开源证券还推荐关注化工(大炼化、钛白粉)、有色(铜,铝)、集运、煤炭、家电、汽车及工程机械等板块。

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