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全球最大IPO推迟?蚂蚁回应正常推进中 监管层态度引发市场猜测

外媒一则报道,蚂蚁IPO又生疑云。证监会推迟上市审批的消息在市场传开,对于这宗350亿美元的全球最大IPO,监管层可能还需要更多的考量。

关于推迟原因,报道中提到了“利益冲突”,或将追溯到蚂蚁将旗下支付宝作为散户认购蚂蚁集团5支打新基金的唯一第三方渠道,支付宝在其中扮演的角色可能面临调查。

截至目前,监管层尚未明确表态,蚂蚁集团内部人士告诉本站《财经天眼》,一切正常推进中。另有资深投行人士对《财经天眼》分析,有可能系协调沪港两地时间。

小到淘宝蒋凡事件撤热搜,大到支付宝打新自家股票,监管层的态度多次引发市场猜测。

IPO或被延期?内部人士:正常推进

路透社在报道中提到,蚂蚁集团战配基金违反金融监管规定并被推迟IPO(首次公开招股)。

从8月25日向上交所科创板递交招股书(申报稿)到9月18日成功过会,再到9月22日审核状态变更为提交注册,蚂蚁集团IPO可谓一路绿灯,距离正式上市仅差临门一脚,但最近蚂蚁集团似乎突然低调了下来。

9月18日,包括易方达、汇添富、华夏基金等在内的8家基金管理公司分别与蚂蚁集团和保荐机构(主承销商)签署战略投资者认股协议,拟参与认购公司本次发行的A股股票。当月25日,华夏创新未来基金、汇添富创新未来基金、易方达创新未来基金、鹏华创新未来基金、中欧创新未来基金正式亮相,成为首批为参与蚂蚁打新而创立的战配基金。

尽管开售时抢购火爆,但这5只战配基金用时14天才最终售罄。

值得注意的是,散户投资者只能以支付宝为上述基金唯一第三方渠道参与认购,这一先例一度引起热议。有知情人士向路透社透露,证监会正在对支付宝在此事中的角色展开调查。

综合来看,目前国内的公募基金承销机构主要有3类:第一类是银行,包括全国性商业银行、城商行、农商行、在华外资行,第二类是证券公司、期货公司、保险公司以及取得相关牌照的证券投资咨询机构;第三类是独立的基金销售机构,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司在其列,但焦点在于承销投资于自家上市公司的基金是否存在利益冲突。

对此,蚂蚁集团表示,有关战略配售基金的细节已经做了“完全充分的披露”,蚂蚁没有承销自己的IPO。基金是作为战略投资者参与蚂蚁集团的首次公开募股,一直由基金公司独立运作。

关于IPO延期的消息,蚂蚁集团回应称,上海和香港两地上市计划在获得必需的监管批准方面正取得“稳步进展”,蚂蚁集团的上市计划与其它A+H股上市一样没有明确的时间表,任何关于时间表的猜测都没有根据。

全球最大IPO并非监管特例

作为全球最大IPO,独角兽的一举一动都备受关注,最关键的还是背后马云的“商业帝国”。但从淘宝总裁蒋凡事件撤热搜被网信办点名,到支付宝开“打新自家股票”先河被调查。后者虽尚未实锤,但监管层的态度难免引起市场猜测。

根据招股说明书,蚂蚁集团已将首次公开募资额由300亿美元上调至350亿美元,超越沙特阿美的294亿美元成全球最大IPO,最新估值2500亿美元。关于此次募资用途,蚂蚁集团称主要用于进一步支持创新和科技投入、助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展、补充流动资金(及一般企业用途)。

2017至2019年,蚂蚁集团分别实现营收653.96亿元、857.22亿元和1206.18亿元,归母净利润69.5亿元、6.67亿元和169.57亿元,主要来自数字支付与商家服务、数字金融科技服务以及创新业务三大板块。

据阿里巴巴2020年财报,蚂蚁集团最大的股东还是阿里及蚂蚁系的高管和员工。其中,马云在蚂蚁集团持股约8.8%,并拥有50%的表决权,阿里巴巴持有33%股权,君瀚和君澳合计持有50%股权,后两者属于马云、谢世煌、阿里系、蚂蚁系员工。

按照2500亿美元估值计算,马云持有的蚂蚁集团8.8%股份价值达220亿美元,阿里及蚂蚁系还有10余名高管财富增长或超亿元,还有大批员工合计持股达40%,IPO红利丰厚。

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