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融资盘节后回流 科技股表现活跃

节前最后一周沪指微跌0.04%,创业板指数涨1.35%,两融股票加权价格指数涨0.23%,日均成交金额较前周减少20%。两市融资余额至9月30日为13887亿元,较前周流出约254亿元,降幅约为1.8%,其中沪市融资盘净流出120亿元,深市净流出134亿元。周一净流出51亿元、周二净流出38亿元,周三净流出166亿元。

节后首个交易日,也就是上周五,两市大幅反弹,沪指涨1.68%,创业板指涨3.81%,日成交金额较节后最后一周的均值回升30%,融资余额约为13970亿元,较节前回流约83亿元,增幅约为0.6%,其中沪市融资盘净流入39亿元,深市净流入估约44亿元。

北上资金在节前最后一周流出40亿元,9月全月净流出约326亿元。上周五单日大幅回流达112亿元。

前两期本栏提到:“9月下旬增量资金不足,市场盈利机会减少的的情况下,融资市场短期进入减仓周期。市场活跃度将降低。市场维持箱体震荡行情,但中长线仍保持乐观。9月最后一周市场避险心态仍占上风,按过往数据,融资盘还会继续流出过百亿元,而节后大多数情况下会回流。”

9月份融资盘全月净流出为367亿元,与北上资金流出规模大致相当。上周五在大盘反弹的带动下,回流83亿元,本周继续有更多融资盘将回流。从节奏上看,融资盘的进出较北上资金慢一周或一周半左右。相对而言,北上资金善于左侧,融资盘做右侧交易。

上周五,前期领涨的光伏和新能源汽车板块强者恒强,成为全市场最大亮点,这两个板块节前节后融资盘先出后进,但北上资金仍以持续加仓为主,十四五规划为光伏与新能源电动车再增发展前景,三季报的预期业绩也以这两个板块的增幅为最。

创业板市场活跃度较主板更明显,弹性更大,同样的板块或题材,处于创业板市场的涨幅会更大一些,独特机制吸引更多资金参与。

节前最后一周的融资市场的平均维持担保比例日均在270%,上周五回升到275%,保持在安全和盈利线之上,总体仍算稳定。

10月份市场维持箱体内的宽幅震荡,资金进出之间更多围绕科技类的新能源板块,苹果的新品推出也对电子板块有提振作用。龙头效应也将更加突出。医药板块也具备一定的机会,投资者可择优参与。

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