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非洲猪瘟带来哪些投资机会?

最近一年多来非洲猪瘟越闹越严重,2018年8月份以来,非洲猪瘟在中国迅速蔓延,辽宁、河南、江苏、浙江、黑龙江、云南、湖南等多个省份先后出现疫情,扑杀生猪超过50万头,生猪跨省调运全部暂停。并且从南到北,从东到西都有发现,导致了消费者的恐慌,甚至于春节期间,一些已经准备好的饺子馅都倒掉了,重新换成了羊肉的,全国也扑杀了大量的生猪,对于非洲猪瘟来说,只有大量扑杀,才能隔断其传播,没有什么特效药,染病猪的死亡率是100%,这当然会对整个产业链造成重大影响。并且非洲猪瘟非常顽固,病毒有很强的生存能力。能够在污染的环境中保持感染性超过3天,在猪的粪便中感染能力可持续数周,在死亡野猪尸体中可以存活长达1年,非洲猪瘟很难根除,攻克它是一场持久战。西班牙发生了非洲猪瘟,花了35年才彻底根除,巴西用了7年,葡萄牙用了33年,俄罗斯自2007年发生非洲猪瘟后,已经11年了,截止2018年还没有根除。显然这种影响是深远的,对于我们来说,在看到危机的时候,有没有想到会有什么样的投资机会。

非洲猪瘟带来哪些投资机会?

首先代替效应:由于非洲猪瘟的影响,大家对吃猪肉就会谨慎很多,对猪肉的需求就会相应减少,转而寻求猪肉的替代品,比如鸡肉、鸭肉、牛肉、羊肉等肉制品,尤其是鸡肉,在肉类产量占比格局中,鸡肉产量占比稳居第二。

其次,从猪周期来看,这次的疫情将加速猪库存下降,猪周期或将提前见底,猪周期里的投资机会有望提前来临。比如饲料,在生猪存栏量大量减少的情况下,那么饲料的需求短期内肯定会受到重大影响,A股的饲料类企业,都将受到影响;

第三,由于疫苗的示范效应,会导致养殖企业对疫苗的接种更加重视,特别是相对于染病后的扑杀,那么疫苗的支出则显得成本少了许多,那么对于疫苗的需求会增加,疫苗生产企业将从中获利;

第四,速冻食品生产企业将受到影响,特别是最近几家速冻食品企业的产品都检出了非洲猪瘟病毒,尽管我们知道这种病毒对人类无毒,但也无可避免的会减少这类食品的销售量,企业业绩将受到重大影响,当然这是目前来看,过几年回头再看,也许这就是非常好的投资投机;

第五,当然最重要的还是对于生猪养殖的影响,对于小的养殖户来说,无法做到全面免疫,并且散户养殖不规范,显然对于疫情的抵抗能力更弱,这一轮疫情下来,几乎可以肯定,生猪养殖将更加集中,头部企业在疫情过后,将迎来更好的发展机会;

非洲猪瘟带来哪些投资机会?

投资的机会往往都出现在危机之时,也只有出现在危机的时候,企业的股票价格才会被严重低估,如果不出现特殊情况,那么市场是有效的,估值应该是合理的,不高与不低,只有出现特殊情况,才会导致企业股价严重过低,也才有投资的机会出现,这个时候就要判断这种负面因素什么时候能够结束了,显然这种负面影响结束之后,将开启新的上涨。


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