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赚快钱的日子结束了?这两个板块可以留意!

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在连续多日上攻并屡刷新高之后,今日创业板指终于勉强收阴,以跌0.67%报于2028.44点。与此同时,上证指数却在上证50、沪深300等蓝筹类带动下收涨0.39%,以7连阳的姿态重返2900点。

上周末,笔者便提出了一个观点:市场可能会出现一个短暂的风格切换,注意低估蓝筹的补涨及创业板股高位的震荡,实际上在昨日,部分短期涨幅较大的科技类也都出现了盘中快速跳水,今日行业依然继续分化,反而是钢铁、煤炭等周期股表现相对强势。

与此同时,连续两日小额净流出的北向资金,今日净流入近25亿元,其中沪股通净流入22亿元,深股通直至尾盘翘头方转负为正,其多日来的厚沪薄深,也与今日的市场格局吻合。

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在行情风格切换中,展望后市,有几个问题笔者觉得还是要为诸位看官梳理一下。

首先还是文艺(多念两遍你就知道我说的是啥)的问题,本周作为复工初期,不仅笔者,大多数分析人士都在猜后文艺时期的宏观经济,在此挑重点的说两个方面,一是从情绪看,各种猜想开始从上周的众志成城朝理性思考,这一回归,短期上会构成大A股的调整压力,毕竟这么大一个经济体,从短暂“昏迷”到完全苏醒,是需要过程的,一开始猜影响不大的人,现在也得面对各行业企业的真实困境,一直关注本号的看官应该知道,笔者素来抱着中性的态度来对待此事,也越是悲观抬头的时候,越值得冷静对待;二则,节后的快速修复,除御林军带头维稳外,很大原因是源自市场对利好政策的期待,但昨日出炉的CPI又让央妈陷入了两难,个人依然坚持货币政策的刺激空间已非常有限,财政政策迅速补位将是一个必选项,这也是为何今日受益于基建投资的黑色系领涨的原因之一。

综合以上的情况,个人认为市场的强势格局仍未被破坏,指数快速探底的可能性很低,也就是节后首日割肉离场的投资者,至少短期很难重拾更低廉的筹码,相反高位震荡后,仍有再冲刺的欲望,然后才会看着一季报的业绩完成中期筑底。在此之下,市场各品种或进一步分化,前期受文艺刺激而大涨的部分概念股,在业绩无法匹配的情况下,即便还有上涨的可能,但至少短线追高、赚快钱的日子其实已经过去了。

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那么,有哪些行业的业绩质量会比较靠得住呢?

聊一件事儿,这两天笔者的电脑罢工、手机爆屏,由于大环境不允许外出,就干脆狗东搞定了配件自己折腾着将就用,这无疑是抑制了消费。但电子产品的特点在于,文艺过去了,你该换还是得换、该修还是得修,需求总会得到满足,这与春节的传统消费本质上不同,譬如游玩、饭局甚至新衣新包,过了这个时日也就不会追加,谁家会在元宵没吃上的汤圆等到2月14、3月8来补?

从这个角度看,消费电子的景气度,在整个半导体周期拐头向上中,有望继续保持。同时,通信基础建设,本身就带有担负新基建的功能,且一季度为传统淡季,受文艺影响属各行业中最小者之一。因此,继续看好科技类中,股价相对滞涨、需求扎实且业绩有明显支撑或改善的消费电子龙头(歌尔股份、立讯精密、领益智造、韦尔股份、东山精密、欧菲光等)、被动元器件(风华高科、国瓷材料、洁美科技等)及5G建设侧(中兴通讯等)的品种。

同时,短期涨幅相对较大的5G流量侧的光模块、服务器、IDC及半导体基础层,注意逢高减磅,等待中期低吸机会。

除科技类外,受益于政策边际改善的地产行业(万科A、阳光城、新城控股、中南建设等)其实也值得进一步关注,毕竟从业绩周期上看,今年的业绩来自18年的销售数据,至少账面上的确定性很高,且在经济下行压力中,调控政策的松绑也就成了大概率事件,行业存在估值修复的可能。此外,倘若大盘向上补缺,券商股依然是一个带动指数的首选项,该板块联动效应比较强,就不做具体个股标注了。

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