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元宇宙概念又涨“嗨”了,龙头狂涨近4倍!科技巨头扎堆入场,产业链投资机会几何?

财联社(上海,编辑 张扬)讯,元宇宙这个看起来有些缥缈的概念,在Facebook等科技巨头扎堆涌入的提振下,炒作热浪经久不息,概念股龙头中青宝短短的两个月时间涨幅几近翻了4倍,A股市场中,众多投资者沉浸在了这场“美梦”中。

元宇宙概念股再度大涨

昨日两市探底大幅回升后,今日集体强势反弹,截至收盘,三大指数涨幅均在1%左右,市场恢复生机,前期热门板块元宇宙概念表现再度大放异彩,截至收盘,元宇宙板块指数涨近3%,板块内的恒信东方、风语筑、美盛文化等多股涨停。

值得一提的是,元宇宙概念股的龙头中青宝今日也再度受到资金追捧大涨。截至收盘,中青宝大涨逾10%,股价创出收盘新高,自9月7日启动走强以来,短短2个月的时间,该股涨幅几乎翻了4倍。事实上,除中青宝外,元宇宙这个板块还涌现出了佳创视讯、中文在线、天下秀等短线牛股。

中青宝近期股价“扶摇直上”,源于在公司将要发布的一款游戏产品《酿酒大师》与元宇宙有关联。据称这款游戏可在平行世界里虚拟酿酒,同时在线下提取实物白酒,实现“梦幻联动”。

因“元宇宙”而股价大涨,中青宝日前还因此收到了深交所的关注函,被问及是否涉嫌利用“元宇宙”炒作股价时,中青宝昨日回复称,元宇宙概念的逐步成型和火热是公司始料未及的。

中青宝表示,公司已于8月24日公告的《中青宝2021年半年报》介绍了《酿酒大师》游戏,原文“公司凭借经验丰富的研发和运营团队,将在游戏细分领域进一步发掘中华文化内涵和热门娱乐元素,打造具有差异化特色、玩法新颖和竞争力的游戏产品,目前正在加紧研发模拟经营类的手机游戏《酿酒大师》”。公司从来没有对概念和市场进行操控或者炒作,所有概念和产品的成型都是通过公司内部审核并落实的,是遵循市场和公司战略规划的。因此,公司并不存在蹭元宇宙热点概念炒作股价的动机。

科技巨头争相布局

事实上,近两个月的时间,元宇宙概念股呈现出较为明显的两次炒作浪潮,这点从中青宝的股价表现也能很明显的看出来。而始于10月底的这波强势上涨行情,则与科技巨头Facebook的一系列动作有关。10月28日,Facebook宣布更名Meta,全力布局元宇宙,由此带动A股元宇宙概念股再度走强。

除Facebook外,海外的另一科技巨头英伟达(Nvidia)则专门推出了虚拟协作平台 Omniverse,号称是工程师的元宇宙。公司CEO黄仁勋此前表示:“我们正处在元宇宙的风口浪尖上”,“Omniverse 是打造元宇宙重要的组成部分”。

华西证券研报指出,Meta(前Facebook)、微软等巨头的一系列重磅布局释放强烈信号:元宇宙赛道已经从概念迈向产业应用初期,下一个互联网时代已经到来。

事实上,对元宇宙这个赛道的押注,科技巨头间的“较劲”早已展开,国内的腾讯及字节等大厂对元宇宙的布局也在发力。腾讯通过对Epic Games投资,持续投入内容和社交,布局全真互联网;字节跳动则通过收购Pico,拓展VR版图。

产业链受益情况如何?

在元宇宙发展的基础阶段,应用将主要集中于游戏、短视频等社交场景。发展至延伸应用阶段,将逐步向教育、医疗、建筑设计等场景拓展。进一步发展至应用生态阶段时,全景社交将成为虚拟现实终极应用形态之一。

华安证券研报指出,元宇宙脉络的搭建需要软硬件、服务、内容共同发力。其中,硬件主要是消费级和行业级的 VR 终端,内容主要包括游戏、视频、直播等,软件包括系统软件开发商、应用软件开发商、软件分发渠道等,VR 服务包含线下体验店、游戏连锁店以及各类行业应用服务商等。

中金公司则给出了元宇宙发展过程中的三大受益方向,其建议重点关注:VR/AR产业链(元宇宙产业确定性最高的受益环节)、通信基础设施/通信芯片/模组(元宇宙发展或加速5G、WIFI6应用)、云产业链(元宇宙引爆数据运算,云边端算力协同拓展)等环节的投资机会。

VR/AR:元宇宙产业确定性最高的受益环节

进入元宇宙,人们能够获得置身其中的沉浸式体验,而这样的感知体验如果仅使用手机、鼠标和键盘远无法实现,需要用增强现实(AR)、虚拟现实(VR),甚至脑机接口作为工具。元宇宙对VR上下游硬软件生态圈起到的推动作用已经较为明朗,VR产业链关键器件如芯片、屏幕、传感器、光学镜片等标的有望核心受益。

通信芯片/模组:元宇宙发展或加速5G、Wi-Fi 6应用

构建完全交互式元宇宙,需要高带宽的网络环境来处理海量增量环境数据和玩家数据等数字文件,同时VR/AR等应用对网络时延要求极高。此外,虚拟世界的稳定运转依托于可靠的网络服务质量。5G和Wi-Fi 6提供的高速上传以及下载速度可以满足元宇宙内容实现对网络低延迟、高带宽、高可靠性的要求。

云计算:元宇宙引爆数据运算 云边端算力协同拓展

数据量爆发带来算力需求激增,云计算是数字化的基础设施。元宇宙要求用户可使用任何设备登录,随时随地沉浸其中,要求实时监测数据并进行大量计算。为支持更大量用户同时在线虚拟世界,在元宇宙中进行虚拟内容创作,实现更加真实的建模与交互,算力水平必须更上一个台阶。

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