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刚刚,又有新股遭大量弃购!券商又要笑了?

又有股票被弃购。

11月11日晚间,盛美上海发布的IPO认购结果显示,网上投资者弃购公司股票60.32万股,金额达5127万元。此前新股频频破发,令不少中签的散户选择弃购。

不过值得一提的是,也有“弃购新股”首日大涨,令此前弃购的投资者“气到拍大腿”。业内预计,破发不会成为常态,后续新股定价将会进入一个均衡状态,整体会为打新者提供正常的回报。

又有新股遭大量弃购

11月11日晚间,盛美上海公布首次公开发行股票并在科创板上市发行结果,网上投资者放弃认购数量达到60.32万股,放弃认购金额达5126.9万元。网下投资者放弃认购数量为0,网下投资者放弃认购金额为0。

公告称,网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为603,170股,包销金额为51,269,450元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为1.6916%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为1.3912%。

这意味着,盛美上海弃购占比高达1.6916%,这在A股市场属于较高水平。一般来而言,新股的弃购占比很少超过1%。

盛美上海同时披露的招股说明书显示,公司2021年上半年营收为6.25亿元,净利润为8967.6万元;2020年营收为10.07亿元,净利润为1.97亿元。

招股说明书还显示,公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售,主要产品包括半导体清洗设备、半导体电镀设备和先进封装湿法设备等。

公司坚持差异化竞争和创新的发展战略,通过自主研发的单片兆声波清洗技术、单片槽式组合清洗技术、电镀技术、无应力抛光技术和立式炉管技术等,向全球晶圆制造、先进封装及其他客户提供定制化的设备及工艺解决方案,有效提升客户的生产效率、提升产品良率并降低生产成本。

破发阴影下弃购创纪录

“询价”新规出台后,新股市场出现了重大变化。此前打新一直是赚钱的,因此股民们基本上都是一键打新的。新股破发阴影下,遭到弃购的股票并非盛美上海一家。在破发潮下,最近新股的弃购占比也连创纪录。

据统计,10月22日中自科技开启新股首日破发潮后,截至11月10日,A股市场合计有23只新股上市,包括20只注册制下新股和3只核准制下上市新股,其中9只新股上市首日破发,全为注册制下新股。高达近四成的破发率,“劝退了”不少投资者。

数据显示,近期科创板新股网上投资者申购户数在500万左右,而10月中旬以前,科创板新股申购户数在600万左右。而在创业板,投资者打新热情同样下降明显。半个多月时间里,创业板新股申购户数下降超150万股万户。

与打新投资者数量骤降同时出现的,还存在中签后大规模弃购的现象。除盛美上海外,新股诺唯赞被弃购48.97万股,天亿马和澳华内镜被弃购均有27万股以上。

从弃购占比来看,此前强瑞技术弃购占比高达2.76%,天亿马弃购占比高达2.36%。盛美上海也因此成了自注册制实施以来第3个新股弃购占比超过1%的股票。其中,强瑞技术弃购比达到2.76%,创10年最高记录。

弃购的背后,是投资者打新兴趣的回落。中签新股稳赚不赔的神话被打破不再稳赚不赔,收益高的“大肉签股”的破发风险也明显升高,打中新股就能赚钱的时代逐渐过去。

被弃购新股首日大涨

尽管弃购新股能够一定程度上规避破发风险,也有投资者因中签新股后将其弃购而错失一笔收益。此前在连续破发之后,新股出现了“向好”的苗头。

上周二上市的争光股份开盘破发后,盘中大幅拉升,随后几个交易日也节节攀升。上周三上市的零点有数,上市首日则大涨141.4%,终结了近期新股连续上市首日破发的势头,也让注册制新股中一签收益重新回到万元以上。

此后连续4个交易日,即上周四至本周二都没有新股挂牌交易。直到周三,11月10日,巨一科技等上市,三只新股开盘即上涨,午后涨幅不断扩大,其中,上市的强瑞技术和隆华新材盘中两次临停,科创板上市的巨一科技也一度跟随大涨。

具体来看,强瑞技术盘中最高涨幅超过160%,隆华新材涨超200%,科创板上市的巨一科技盘中也一度涨100%。截至当天收盘,三只新股涨幅有所回落,但仍然获得不错涨幅。

按上述新股收盘价,投资者单签中签收益较为乐观。弃购比达到2.76%的强瑞技术平均收益达0.67万元,隆华新材平均收益也有0.48万元。其中,巨一科技单签平均收益高达1.67万元。

周四N力诺在深圳证券交易所创业板上市,发行价格13元/股,盘中一度大涨137%,收盘报27.12元,仍大涨108%。

按照中一签500股计算,及时缴款的投资者一签可以挣7000多元。但根据此前公司公告,有8.3万股选择弃购,弃购金额为108.85万元,按照中一签500股估算,大约有166位散户选择弃购。

同日上市的另一只新股N镇洋同样高开高走,截至收盘涨44.07%,报8.63元,最新总市值为37.52亿元。

N镇洋投资者弃购数量较N力诺更多。据其公告,网上投资者放弃认购股份数量为281775股,投资者放弃认购金额达168.78万元;网下投资者放弃认购股份数量为6071股,投资者放弃认购金额为3.64万元。该股网上及网下投资者弃购股份数量合计达287846股。

面对中签弃购后大涨的新股,不少投资者感叹道“拍断了大腿”。无论是涨幅还是中签收益均比较可观,在一定程度上也表明,新股行情正在回暖。有分析认为,可能正是发行市盈率高于行业平均的原因,所以有部分投资者选择弃购,却不料到首日上市直接翻倍。

盛美上海上市后的表现,不知道是否会让弃购投资者再度“拍断大腿”,拭目以待。

新股收益将回归理性

业内认为,新股破发使得市场出现恐慌情绪,倒逼投资者谨慎打新;而投资者弃购或不申购,又会倒逼发行方回归合理定价。

上海证券认为,新股破发导致打新收益率下降,倒逼机构投资者主动提升定价能力。随着报价机构报价策略调整以及部分打新产品退出,整个打新收益分配将会在博弈后达到一个新的均衡点,打新收益可能会回到一个合理水平。

在当前时点,部分机构已调整自身的报价策略,并越来越重视对新股发行基本面研究,IPO定价真正向着市场化方向转变,“无脑”打新将逐步退出市场。

东北证券指出,当前A股市场新股上市稳赚不赔的预期已经被打破,投资人未来将更加注重理性投资,同时随着注册制的推行企业的稀缺性将被打破,新股破发未来或将逐渐常态化。

展望后市,打新市场将会呈现出一个持续博弈的过程。从打新的多数情况来看,不太可能出现赔钱的状态,不然新股融资就无法进行。所以最后新股定价将会进入一个均衡状态,若后续IPO节奏趋缓,则市场行情仍然可期,整体会给打新者提供一个正常的回报。

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