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中信证券:2022年军工行业景气度进入“新常态”,优先选择长赛道和高景气方向

“十四五”期间军工行业核心投资逻辑的切换,已经从前期的“主题投资”转向“基本面驱动”为主导。展望2022年,一方面基本面持续向好仍是板块向上的核心驱动,大订单落地和核心企业融资扩产体现了行业成长的高确定性,估值体系已具备切换至远期的基础;另一方面国企混改有望成为重要主题,电科集团或接力航空工业成为资本运作主力,同时政策引导下股权激励也有望提速。我们认为2022年军工行业的景气度将向“十四五”的正常增速回归,进入“新常态”,应优先选择长赛道和高景气方向,优先推荐航空发动机、军队信息化、军工新材料三个细分产业方向。

风险因素:军队武器装备建设节奏低于预期,军民融合政策支持低于预期,军工领域国企改革进度慢于预期等。

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