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交银施罗德基金“黄金一代”杨浩疑患抑郁 最近一次曝光是参加宇瞳光学的电话会议

本站网站9月8日消息 今日,“交银施罗德基金旗下明星经理杨浩疑似患上抑郁症,且已提出离职”的消息引发投资人关注。援引21世纪经济报道,“目前不知道轻重,不过基金经理患抑郁症不稀奇,是否严重到影响管理产品,暂时需要观望一段时间,毕竟,他的背后有那么大一个研究团队。”

本站查询公开资料,杨浩是交银施罗德“黄金一代”的代表人物之一,截止目前在管产品3只,管理规模325.95亿,观察他从2015年至今的职业生涯曲线,其最长管理基金交银定期支付双息平衡混合累计收益率为194.42%,年化收益超过20%,波动性为19.76%,最大回撤25%左右。

从上面这组数据来观察其实还不错。但资本市场每时每刻都在变化,拉长周期看可以观察一位基金经理持久战斗力,那短期的表现也是我们不可忽视的参照点。据WIND数据显示,由杨浩管理的交银定期支付双息平衡、交银新生活力和交银内核驱动,今年以来回报分别为:-11.48%、 -16.24%、-15.39%,同类排名垫底(见下图所示)。

杨浩管理基金近三年表现以及排名

聚光灯下任何风吹草动都会被关注。

业绩差遭吐槽,增聘基金经理的官方信息又牵动了所有投资人敏感的神经。据交银施罗德公告,由杨浩管理两只产品交银新生活力、交银内核驱动同时发布公告称,将增聘基金经理。其中,交银新生活力增聘田彧龙,交银内核驱动增聘封晴,二人分别与杨浩共同管理上述两只基金。

业内人士对本站网表示,基金公司增聘基金经理的原因各不相同,但更多数据显示,增聘基金经理的基金在业绩表现上并未能达到预期效果,这就像足球比赛一样,教练要时刻根据场上的比赛情况来去调整战术,做好人员安排。

那观察公告中提到的这两只基金,我们也发现业绩确实不尽如意。以交银新生活力为例,其管理规模从2020年12月底的160.92亿,下降到2021年6月底的128.26亿,是杨浩管理的3只产品中,规模下降最快的一只基金。而由于都是同一位基金经理管理,交银新生活力、交银定期支付双息平衡和交银内核驱动净值走势几乎趋同,在基金产品的中报中,前十大重仓股亦高度相似,都是很明确的大盘风格(见下表)。

根据上表,交银新生活力中报的前十大持仓股分别是:海康威视、芒果超媒、视源股份、顺丰控股、美的集团、中天科技、三环集团、顾家家居、绝味食品、荣盛石化。这其中,芒果超媒、绝味食品、顺丰控股等股票,自年初以来一路下跌,而它们又都是杨浩愿意长拿的“爱股”。且从2020年年初以来,就开始被杨浩重仓。

谈及上述的持股,也有熟悉杨浩的机构人士表示,这些股对杨浩来说,确也是研究足够深入,跟踪足够紧密示,他对公司的价值表现非常有信心。但结合今年二级市场的表现来看,年初至今风格轮换较快,有些票市场资金根本不买账,反应在股价上更是差强人意。比如说顺丰,业绩数据持续未改善,股价一直盘旋在低位,而基金经理又没有特别适当调整,那么反馈到基金产品净值上不理想是肯定的了。

在某些基金的互动留言社区中,我们也看到,有基民要求更换基金经理。据官方的增聘公告,我们看到基金经理的最新调整是因工作需要,并经交银施罗德基金管理有限公司领导办公会议审议通过的,这也算是顺应了“民意”。

而关于杨浩的近况,我们也从公开资料中看到在宇瞳光学的调研名单上出现过他的身影,此次同行的机构还有景林资产、景顺长城基金、中欧基金、易方达基金、嘉实基金等。

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