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最高浮盈53亿元!定增投资火了,冯明远、周蔚文参与其中

2021年以来,公募参与上市公司定增项目的热情不减。截至7月19日,公募在定增项目中投入的资金已超270亿元,较去年同期增近100%,其中不乏金牛基金经理冯明远、周蔚文等人气基金经理的身影。随着市场行情稳步上升,公募的定增浮盈也较为可观,今年以来参与定增的基金公司中,财通基金以53亿元的浮盈规模位居第一。

公募人士分析指出,未来可能是偏结构性的行情,行业与个股机会不断涌现,接下来仍可以定增量化对冲策略参与到定增市场中来,筛选具备行业竞争力和估值性价比的项目,以获得上市公司业绩成长带来的价值提升。

61家公募参与定增

Wind数据显示,截至7月19日18:00,今年以来累计有61家公募基金公司旗下的基金参与了定增投资,较去年同期增加15家;累计获配定增项目的投入资金达到了275.76亿元,与去年同期的142.56亿元相比,增幅高达93.43%。

61家基金公司中,有12家今年以来参与定增次数不下10次。其中,财通基金今年以来参与了87次增发配售,较去年同期的28次大幅增加;华夏基金、兴证全球基金和诺德基金紧随其后,今年分别参与31次、25次、23次定增;广发基金、国泰基金参与次数为15次。

在投入资金方面,财通基金定增投入资金达45.28亿元,位列第一;易方达基金和诺德基金分别定增投入27.52亿元和23.21亿元;广发基金、工银瑞信基金、南方基金等6家基金的定增投入都在10亿元以上。

多名人气基金经理积极参与定增。冯明远管理的信达澳银新能源产业股票、周蔚文管理的中欧新蓝筹混合基金等产品均有参与。此外,中融创业板两年定开等创业板注册制基金,以及兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)等FOF产品,将定增市场作为重要配置方向。

九泰基金定增投资中心总经理刘开运认为,公募参与定增热情高涨,或出于两方面原因:一是政策支持,2020年2月再融资新规的出台降低了定增融资的参与门槛、缩短了定增股份的锁定时间;二是定增的价格相对市价会有一定折价,在市场波动加大的背景下,定增投资的优势愈发明显。

财通基金浮盈53亿元

Wind数据显示,截至7月19日,实施定向增发的214家上市公司中,有191家公司收盘价较定增发行价上涨,占比达89.25%。溢价超过30%、50%、100%的公司分别有118家、75家、30家。其中,合盛硅业定增发行价为18.36元,最新收盘价为88.90元,涨幅达384.20%;国际医学的最新收盘价为14.86元,较发行价3.28元实现了353.05%的涨幅。

在明显的溢价效应之下,参与其中的公募基金浮盈可观。Wind数据显示,今年以来参与定增的基金公司中,财通基金以53亿元的浮盈位居第一,华夏基金浮盈21.14亿元位居第二。

从定增项目来看,贡献收益较大的,是来自科技成长和新能源产业链等赛道的热门股票。截至19日,华夏磐益一年定开混合基金在光伏概念股亚玛顿的定增项目获配289.06万股,浮盈达6041.41万元;广发基金参与汇川科技定增项目的浮盈达2896.55万元。

财通基金投资银行部董事总经理胡凯源表示,在今年风格频频切换的市场环境下,竞价定增独具的吸引力显现,机构投资者对定增投资的关注度显著提高。

深圳潇湘君宜资产管理有限公司总经理王杰文表示,参与定向增发可以获得折价的安全边际,同时为上市公司的项目提供资金,有助于公司发展,因此受到上市公司和机构等多方欢迎。

加大项目筛选力度

财通基金表示,在今年以来宽幅震荡的行情下,主流机构投资者将定增融入资产配置,是追求相对低风险、收益相对稳健、又能基本跑赢真实通胀的理财新选择。

华北某公募基金经理指出,其偏爱的定增项目,是成长类中小市值公司,这类公司存在一些盈利能力强、成长空间大的定增机会。

胡凯源指出,今年的市场环境对定增项目的筛选要求有所提高。针对今年宽幅震荡、风格切换的市场环境,推荐以定增量化对冲策略参与定增市场。

刘开运表示,在项目筛选方面主要关注四个维度:上市公司业绩尤其是长期业绩、行业竞争格局、产业发展环境及阶段、公司估值。

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