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抓到4倍大牛股 “价值派”高手丘栋荣持仓曝光:重仓股大洗牌

7月15日,中庚基金旗下中庚小盘价值、中庚价值灵动、中庚价值品质、中庚价值领航四只基金公布二季度报告,上述产品均为丘栋荣管理。

今年以来,中庚基金知名基金经理丘栋荣作为“价值派”的代表业绩十分亮眼。二季度,丘栋荣旗下各只基金的净值增长率,最低为中庚价值领航的8.23%,最高为中庚小盘价值的23.27%。根据最新基金二季报显示,旗下基金总规模为108.46亿元。

值得注意的是,丘栋荣的重仓股经历了“大洗牌”。从个股贡献来看,富满电子二季度以来涨幅近400%,是中庚小盘价值基金的第一大重仓股。

二季度重仓股曝光

从二季度各只基金的净值增长率来看,最低为中庚价值领航的8.23%,最高为中庚小盘价值的23.27%,

目前,四只基金均在季内超过各自业绩比较基准,但就投资者对产品的认可程度来看,中庚价值领航在季内出现规模缩减,这也是四只基金中唯一一只季内出现规模下降的产品。数据显示,中庚价值领航二季度初期基金份额总额达14.77亿份,到季末时为12.68亿份,期间基金总赎回份额3.72亿份。

截至报告期末,中庚小盘价值股票基金份额净值为1.8034元,本报告期内,基金份额净值增长率为23.27%,同期业绩比较基准收益率为11.35%。

截至报告期末,该基金前十大重仓股分别是:富满电子、天原股份远兴能源、柳药股份、火炬电子、紫天科技、明泰铝业、威海广泰、甬金股份、利君股份。对比一季度,富满电子、天原股份、远兴能源、火炬电子、紫天科技、明泰铝业6只为新进个股,其中富满电子的持仓比例为10.42%。

中庚小盘价值二季度前十大重仓股

来源:中庚基金

中庚价值领航二季度前十大重仓股

来源:中庚基金

中庚价值灵动二季度前十大重仓股

来源:中庚基金

中庚价值品质二季度前十大重仓股

来源:中庚基金

展望后市,丘栋荣表示:“二季度A股市场几近单边向上,市场分化显著,小盘成长风格强势回归,但大中盘价值股则较为落寞。估值方面,随着盈利披露,股权风险溢价率回升至中性水平。我们认为市场核心矛盾仍是结构性高估和低估并存,指数调整成分股后进一步拉大分化。”

“站在当前时点,我们自上而下关注市场结构、通胀预期传导风险,对高估值、高风险资产保持谨慎。在低估值价值投资策略体系下,自下而上聚焦小盘风格(估值低、回报高)。同时加强风险管理,竭力使投资组合始终保持较高性价比,力争获得可持续的超额收益。”丘栋荣表示。

即将开启限购

7月15日,中庚基金还发布公告,出于保护基金份额持有人利益需要,中庚小盘价值基金自2021年7月22日起调整在销售渠道的大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的限额,单日单笔或单个账户多笔累计申购金额(含转换转入和定投)合计不得超过10万元(不含)。

业内专业人士认为,像中庚基金这样通过“限购”控制基金规模,是出于保护基金持有人利益考虑,有利于基金产品的后续管理与运作。

从中庚小盘价值基金成立以来,中庚基金首席投资官丘栋荣曾多次在公开路演中表示:这是一只高风险、高预期回报的产品,希望对这只产品有较高认知、对产品风险有较高承受能力、长期看好小盘价值风格的投资者,通过合理的投资方式理性投资。

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