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大肉签!最大规模的券商转债“东财转3”,4月7日申购

本站网4月6日消息 4月7日互联网券商龙头东方财富发行的东财转3将进行申购,其实,这已是东方财富通过可转债实施的第三次融资。同时,他也是截止目前为止,实施的规模最大的可转债融资。中签率预计60%,对标发行规模150亿的杭银转债60%的中签率,至于东财转3的中签收益率,鉴于业绩很好,给予其20-30点的溢价,上市价格有望在120-130元,中1签有望赚两三百块钱。投资者可进行申购,东财转3简况如下:

东财转3:123111

申购代码: 370059

配售代码:380059

正股代码:300059

正股简称:东方财富

转股价格: 28.08元

转股价值: 102.81元

发行规模:158亿元

可转换公司债券信用级别:AA+

主体信用等级:AA+

债券期限:6年

评级机构: 大公国际

票面利率:第一年 0.2%、第二年 0.3%、 第三年 0.4%、第四年 0.8%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。赎回价107。

正股收盘价:28.87元

回售触发价: 19.66元

强赎触发价: 36.5元

转股开始日:2021 年 10 月 13 日

到期时间:2027 年 4 月 6 日

募投方向:

本次发行募集资金将用于补充公司全资子公司东方财富证券的营运资金,支持其业务发展,增强其抗风险能力;在可转债转股后按照相关监管要求用于补充东方财富证券的资本金,以扩展信用交易、证券投资等业务规模,优化业务结构,提高其综合竞争力。

正股概况:

东方财富信息股份有限公司是一家专注于客户提供信息资讯的企业。公司通过以“东方财富网”为核心,集互联网财经平台、金融电子商务平台及移动端平台等为一体的互联网服务大平台,向海量用户提供基于互联网应用的产品和服务。

公司成立2005年,2020年三季报显示,净资产收益率14.26%,营收59.46亿,同比+92%;净利润33.98亿,同比+143.66%。预计2020年年报,东方财富2020年营收82.38亿,同比+94.69%;净利润47.69亿,同比+161%。

机构建议:

东北证券预计,“东财转3”定位应靠近国君转债,转债首日上市目标价在123-129元附近,建议积极申购。“东财转3规模较大,市场或给予22%的溢价,预计上市价格为125元左右。可积极申购。”兴业固收分析称。

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