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芯片荒是照妖镜!300亿芯片大牛股发声:二十年一遇的机会,最牛董秘一句话赚了200万!

本站网4月1日消息 “芯片荒”又至,自2020年下半年以来,全球芯片产能紧缺持续发酵,近期多家车企宣布停产。

今日半导板块表现强势,协和电子、康强电子、中晶科技、士兰微等多股涨停,科创板安集科技、思瑞浦等涨逾10%。

其中士兰微最为引人关注,日前董秘陈越的一则朋友圈在业内走红,他转发了一则“芯片荒”的段子,并点评“这是芯片行业二十年一遇的机会”。

“芯片荒”又至!产业链掀起涨价潮

近期汽车行业“芯片荒”席卷全球,3月31日晚间,IHS Markit数据显示,最近美国得州的暴雪及Renesas芯片厂火灾使得第二季度的汽车产量和第一季度一样受到全球缺芯的影响,半导体供应可能要到第四季度才稳定下来。芯片短缺可能导致汽车制造商在第二季度减产130万辆汽车。

与此同时,多家汽车厂商因“芯片荒”宣布停产。昨日,福特表示,因半导体短缺,该公司密歇根州迪尔伯恩卡车工厂的F-150生产将在4月5日起暂停两周。

韩国现代汽车宣布,其位于韩国蔚山的一号工厂将在4月7日到14日停产。而对于此次停产的原因,韩国现代汽车表示,因为KONA前视摄像头系统的半导体零部件供应不足,另外,由于零部件生产商设备出问题导致艾尼氪5的零部件供应短缺。

蔚来汽车公司则计划从2021年3月29日起将合肥江淮汽车工厂的生产暂停5个工作日。除上述汽车公司外,通用、本田、大众等多家汽车制造商也都因芯片短缺遭遇停产的冲击。

在汽车厂商纷纷宣布停产后,多家芯片产业链厂商们应声上调产品价格,涨幅最高达20%。

由于半导体市场供需失衡导致原物料不断上涨,台湾五大微控制器(MCU) IC设计领导厂商之一的盛群表示,2021年4月1日起出货的所有IC类产品全面调高售价15%。

南亚电子材料(昆山)有限公司宣布,由于CCL三大原材料LME伦铜、铜箔加工费、环氧树脂及玻纤布价格持续巨幅上涨且供应紧张,以致公司成本不断上涨,不堪重负。为缓解成本压力,拟调涨售价,涨幅为交易总金额15%~20%,2021年4月1日出货生效。

全球第一大半导体硅晶圆厂商信越化学工业株式会社也在其官网宣布,将针对主要产品之一的硅酮,在国内外对所有产品进行价格调整,2021年4月起所有产品价格上涨10%~20%。

类似的联茂电子科技有限公司ITEQ宣布,迫于三大原物料同时上涨,不得不提出调涨售价,原材料及PP上调15%-20%;新价将从2021年4月1日出货开始生效。

可见在 “缺芯”的背后,整个芯片产业链的涨价连锁反应已经开始。从供应链的上游到下游,从原材料到成品,每个环节都应声“喊涨“。

对此,银河证券表示,由于芯片供需趋紧,制造商加大产能投入,全球半导体设备出货量维持高增长。考虑到新建产线的建设周期,预计本轮半导体设备的高景气将持续至2022年,全球半导体设备市场规模有望突破800亿美元。国内厂商目前在全球半导体设备领域体量较小,但随着技术的积累,近年来在刻蚀机、去胶机及热处理等细分设备的产线已经实现0至1的突破,中长期发展空间广阔。

士兰微董秘点火 半导体板块大涨

在芯片涨价潮中,A股半导体板块在经历过较长时间的调整后,也是涨声一片。截至今日收盘,半导体和芯片板块大涨逾4%,中芯国际、韦尔股份、卓胜微等龙头悉数大涨。

不过最受关注可能还是翻了几倍的300亿牛股士兰微,昨晚晚间,士兰微董秘陈越的一则朋友圈走火。

他转发了一则“芯片荒”的段子,“这一次芯片荒是一个照妖镜,也是一个试金石。各大电子类上市公司的2020年报与2021年第一季度报发布在即,这一次报表不用再细看了,只看这个公司抢到了多少份额的货就行。调研时也别问乱七八糟的问题了,直接就问能抢到多少货就行。在芯片荒的大背景下,一个公司的综合能力全部都体现在这个单一指标上了。凡是宣称因为半导体缺货导致业绩大幅下滑的,都是半导体产业帮忙挑选出的弃子。能够在这种环境下,抢到足够多的货的企业,就是半导体产业所认可的,在趋势之上的好行业好企业好团队。”

并评论称,“这是芯片行业二十年一遇的机会。”言下之意一目了然,市场也立刻给了士兰微一个涨停。

有意思的是,士兰微最新的年报显示,70后董秘陈越刚刚加薪百万,年薪升至207.16万元,成为公司年薪最高的一员,远超董事长、总经理等人。

另外陈越持股近80万股,总市值2100多万元,一则朋友圈后,其持股市值也增加了近200万元。

公开资料显示,士兰微是一家以IDM模式(设计与制造一体化)为主要发展模式的综合型半导体产品公司,产品包括括集成电路、半导体分立器件、LED(发光二极管)产品等三大类,目前已建成6英寸硅基氮化镓集成电路芯片生产线。去年士兰微实现营收42.81亿元,同比增长37.61%,归母净利润较上年同期增长364.16%达6760万元。

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