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揭露伯克希尔哈撒韦的秘密投资

敲黑板

去年11月,有消息称伯克希尔哈撒韦公司正在秘密地在一家公司建立头寸。

根据最新的13-F文件,伯克希尔获得了美国证券交易委员会(SEC)的批准,将在2020年第三季度保留3项新投资。

正如市场预测的那样,伯克希尔正在向被严重低估的能源行业进军。

去年11月,又消息成,伯克希尔哈撒韦公司很可能隐藏了一笔巨额投资。即使当时华尔街分析师认为有足够令人信服的理由,但总有人觉得美国证券交易委员会已经不会允许伯克希尔在多年年隐藏自己买入IBM和菲利普斯66这样的事情发生。当然也有华尔街分析师称,伯克希尔当时投资的可能投资一家能源公司,但也可能是一家科技公司。

伯克希尔哈撒韦公司在2月16日向美国证券交易委员会提交的2020年第四季度的13-F报告中,这项秘密投资终于被披露。13F报告显示,自去年第三季度以来,伯克希尔一直在收购雪佛龙公司、威瑞森通讯公司和马什麦克伦南公司。但该公司还是获准在第三季度申报文件中避免记录这些交易。看到伯克希尔正在利用其巨额现金进行投资,的确令人耳目一新的。但对投资者来说,还有更好的增长选择。另一方面,伯克希尔哈撒韦仍然是价值投资者的好选择。

全新的伯克希尔投资组合

伯克希尔此前未披露从其现金储备中抽走了数十亿美元对上述公司投资。但同时,该公司在第四季度也抛售了部分持股,因此现金在投资组合中仍占相当大的比重。下表总结了去年第四季度执行的一些值得关注的交易(包括第三季度对雪佛龙、威瑞森和达信的投资)。

来源:13F文件

戒指2020年年底,此前未披露的Verizon股权价值86亿美元,伯克希尔对雪佛龙和Marsh的投资在去年年底分别价值41亿美元和4.99亿美元。

最近的这些交易表明,伯克希尔正押注于未来几年美国经济的强劲复苏,而减少其在金融服务领域的投资则表明,这位巨头可能认为低利率环境将永久性地损害银行的盈利能力。

来源:GuruFocus

去年初,华尔街有分析预测伯克希尔会限制对金融服务行业的投资。因为美联储为抗击疫情而采取的空前行动总是会损害净息差。话虽如此,从去年1月开始,仍然有一些分析师认为银行的情况将从现在开始改善,最糟糕的时期已经过去。但从巴菲特最近的举动来看,他似乎持有不同的观点。

伯克希尔哈撒韦是一个赢家

如果有无限的资源投资所有相信会产生正回报的公司,毫无疑问投资伯克希尔哈撒韦的B类股票是一个不错的选择。作为一个成长型投资者,相信在未被发现的小盘股中有很多机会。因为投资伯克希尔的机会成本非常高,但相信伯克希尔的表现很可能与标准普尔500指数保持一致。

特别是投资雪佛龙的决定,可能会在未来几年帮助伯克希尔,但价值超过100亿美元的新投资不太可能真正改变伯克希尔的盈利模式,将其归类为成长型股票。

写在最后

伯克希尔哈撒韦公司最近披露了三项秘密投资,此前伯克希尔获准在2020年第三季度不将这三项投资入账。从这三项投资标的分析,投资雪佛龙是典型的沃伦巴菲特的举动。伯克希尔哈撒韦B类股票的交易价格仅比分析师目标价格中值低1%。而且市场分析,伯克希尔哈撒韦A股和B股的表现,在未来几年将无法产生阿尔法回报。

但是,我们必须密切关注巴菲特的动向,从大师公布的持仓数据那里发现新的机遇。

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