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华为新机带火折叠屏!面板龙头连续大涨,产业链还有哪些公司(附名单)

华为Mate X2已经正式面世,尽管价格不菲,但目前已有超过300万用户预约,销售开局势头强劲。

值得注意的是,新一代华为MateX2被华为常务董事、消费者业务CEO余承东誉为“折叠屏手机的一次巨大飞跃”,近期与折叠屏相关的股票表现也相当强劲,柔性屏概念股又“香”了?

华为打响牛年折叠屏“第一枪”,柔性屏概念股跟涨

2月22日晚间,华为正式发布新一代折叠屏手机Mate X2,打响了牛年折叠屏手机“第一枪”。

据悉,该机搭载麒麟9000 5G Soc旗舰芯片,256GB版本售价17999元,512GB版本售价18999元,2月25日10时08分开售。

尽管折叠屏手机价格远高于普通智能手机,但消费者热情不减。华为商城数据显示,截至2月23日16时,预约华为Mate X2人数已超过302万。

受此消息提振,A股市场中,柔性屏概念股近日有所表现。2月22日,深桑达A、东材科技、奥克股份、智云股份、扬子新材等个股均出现了较大涨幅。2月23日,深桑达A继续涨停,24日早盘一度上涨近8%,截至午间收盘,上涨1.73%。目前,光莆股份、东财科技、容大感光涨幅居前。

折叠屏将成为未来智能手机市场发展的趋势

官网信息显示,华为 Mate X2与华为以往发布的折叠屏手机设计不同,屏幕采用的是内折方案,配备8.01寸大屏和磁控纳米光学膜技术。折叠技术上,Mate X2铰链系统首次引进超强钢材质,防冲击不变形。此外,Mate X2还采用了双旋水滴铰链,保证最小化的弯折痕迹。

22日晚间,方正证券发布研报称,华为发布的X2将加速折叠机的普及,因为内折是暂时可用度和普及度最好的方案。该机构认为折叠机未来有三种主流参考方案:

1、外折(华为Xs),这种折叠的好处就是只需要用一块屏幕,结构相对简单,但缺点是屏幕容易折损,而且外形和握持手感都打折扣。

2、内折(三星Fold),这是目前最完美的折叠机形态,三星Fold1/2代都已经量产,联想的X1fold折叠笔记本也采用此方案,充分证明其可用性,缺点是需要配两块屏幕,拉高了成本。

3、翻盖(三星Flip和摩托Razr),这是相对成熟的折叠方案,美观性大于实用性,但会占据一定市场。

23日,民生证券发布研报认为,折叠屏趋势势不可挡,铰链与屏幕依旧是升级重点方向:

1)华为、三星持续发力可折叠手机,铰链是重点升级方向,此前三星 Fold 2 采用隐形铰链、凸轮制动、多角度旋停技术极大提升折叠手机使用体验,此次华为采用双旋水滴铰链,在材质以及开合设计上进一步升级,折叠手机使用体验有望进一步提升。

2)可折叠手机一举打破屏占比限制,我们认为可折叠手机是未来三年智能机外观形态最重要的升级方向,相比普通手机,折叠手机BOM成本提升约30%,其中显示屏成本提升70%,电池和转轴等零部件成本上升达120%。随着未来售价逐渐降低,终端销量有望大幅增长,给产业链带来新一轮成长。

此前,万联证券指出,华为折叠屏新机屏将由京东方独供。此外,2月2日,宜安科技在互动平台表示,公司为国内最大手机终端客户提供液态金属铰链。

中信建投认为,折叠屏将成为未来智能手机市场发展的趋势,2021年众多厂商的折叠屏产品将陆续面世。在三星、华为等品牌的引领下,折叠屏手机市场已经初步完成了消费者培育,同时在量产、应用生态等难题上取得了重大突破,即将迎来高速增长。苹果也在积极开展折叠屏产品的研发。

2020年12月,全球显示领域权威咨询机构DSCC发布全球折叠屏手机报告显示,2020年折叠屏手机出货量310万台,同比猛增454%,收入将增长394%至4.62亿美元。其中,三星仍占主导地位。而市场调研机构IHS预估,折叠屏手机出货量到2025年有望超过5000万台,并将占据AMOLED面板总出货量的6%,占柔性AMOLED面板总出货量(4.76亿)的11%。

柔性屏概念股2020年业绩普涨

同花顺数据显示,A股市场上柔性屏概念股共计71只,截至2月23日收盘合计市值约为9629亿元。

证券时报记者梳理发现,柔性屏概念71只个股中,已有45家发布2020年业绩预报,其中32家预告净利润同比增长下限为正。市值最高的龙头京东方A预计2020年实现净利润48亿元-51亿元,同比增长150%-166%。另一千亿市值巨头TCL科技预计2020年实现净利润42亿元-44.6亿元,同比增长60%-70%。劲拓股份、*ST界龙、汉威科技、双星新材、*ST博信预告2020年净利润同比增长下限居前,均超过2倍。

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