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减持苹果、清仓摩根大通 ?巴菲特最新操作曝光!

当地时间2月16日,“股神”巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦向美国证监会提交了2020年4季度持仓报告。

报告显示,截至2020年底,伯克希尔·哈撒韦美股持仓市值为2699.28亿美元,较上一季度末增加339.92亿美元,约折合人民币2194亿元。据gurufocus网站估算,巴菲特最新持股市值达2722亿美元,约折合人民币17420亿元。

值得注意的是,巴菲特2020年4季度新进了电信巨头威瑞森和能源巨头雪佛龙,两只股票合计持股达127亿美元。

巴菲特此前在接受采访时反复提到,在等待“大象级”交易机会。斥巨资买入两家巨头,或许就是他所称的“大象级”机会。目前,“股神”手中还有充裕的子弹,新的“大象级”交易或许正在路上。

减持苹果股票

报告显示,伯克希尔·哈撒韦2020年4季度将苹果公司的持仓减少6%至8.87亿股左右,期末价值约为1177亿美元,占其投资组合的43.6%左右。苹果公司目前仍是巴菲特持仓规模最大的股票。

据Wind数据,2020年4季度苹果公司股价上涨16.50%。据此估算,巴菲特2020年4季度在苹果公司上赚了1075亿元,约占组合浮盈的一半。

苹果公司近期股价走势

来源:Wind

对2020年4季度组合浮盈贡献较大的股票还有美国银行,期间股价上涨27.23%。据估算,巴菲特2020年4季度在美国银行上赚了65亿美元,约折合人民币420亿元。

来源:综合SEC等

新进3只股票

报告显示,2020年4季度,巴菲特共新进了3只股票,包括威达信、雪佛龙、威瑞森。截至2020年4季度末,巴菲特共持有1.467亿股威瑞森股票,价值86亿美元;持有4850万股雪佛龙股票,价值41亿美元,两只股票价值合计则达127亿美元。

值得一提的是,在披露2020年4季度末持仓报告外,巴菲特近期还向美国证监会提交了权益变化的13G报告。根据13G报告,巴菲特1月还新进了一家媒体公司——斯克里普斯公司(The E.W.Scripps Company)。

巴菲特2020年4季度以来新进股票

来源:根据SEC信息整理

威达信集团为保险和顾问公司,旗下企业含达信保险顾问公司和美世咨询公司等。而1月新进的斯克里普斯公司则是一家百年媒体企业,在电视台、报纸和地方新闻和信息网站均有布局。巴菲特此次可谓大手笔,拿下了这家媒体公司33.12%的股份,持有股份占威瑞森的股份比例也达3.55%。按照最新股价,巴菲特这四家公司持股市值合计135.79亿美元。

清空摩根大通 砍仓富国银行

报告显示,巴菲特在2020年4季度清空了摩根大通、PNC金融、辉瑞、巴里克黄金、美国制商银行等五家公司股票。

其中,巴里克黄金是巴菲特2020年2季度买入的,辉瑞则是2020年3季度买入的。如果依据2020年3季度末和2020年4季度末的收盘价来看,辉瑞股价从34.79美元小幅微涨到36.81美元。

股神刚刚在2020年3季度新进了4只医药龙头公司,在2020年4季度对施贵宝、艾伯维、默沙东3只进行了增持,唯独清空了辉瑞。

2月2日美股盘前,辉瑞公布了2020年4季度及全年财务业绩。财报显示,辉瑞2020年4季度净利润为5.94亿美元,上年同期净亏损3.37亿美元。此外,来自新冠疫苗BNT162b2的营收为1.54亿美元,市场预期为6.841亿美元。

巴菲特2020年4季度清空股票

来源:根据SEC信息整理

此外,巴菲特2020年4季度再次砍仓富国银行,砍仓幅度高达58%。投资者认为,麻烦缠身的富国银行可能已不能满足巴菲特对盈利增长和股息率的要求了,因此他连续多个季度对持有数十年的富国银行“下手”。

索罗斯建仓固态电池股

随着美国机构投资者持仓情况披露进入尾声,大佬们的持仓纷纷浮出水面。截至2020年12月31日,索罗斯的家族办公室-索罗斯基金管理持仓市值为52.95亿美元,较3季度末的40.84亿美元显著增加。前10大重仓股组合占比超过50%。

索罗斯去年4季度建仓做多固态电池企业QuantumScape,当季大手笔买入331.5万股,期末价值约为2.8亿美元,位居索罗斯第四大重仓股。

公开信息显示,QuantumScape Corporation(NYSE:QS)创立于2010年,总部位于美国加州,是开发用于电动汽车的下一代固态锂金属电池的领导者。2月12日Morgan Stanley评级报告首次覆盖QuantumScape,首次评级为增持,最新目标价为70.00美元。

该公司去年11月通过SPAC壳公司上市,去年12月涨幅达79%,但今年以来大幅回落。

来源:Wind

2020年4季度,索罗斯还新建仓了新兴市场指数基金即资管巨头贝莱德旗下的安硕MSCI新兴市场指数基金。2020年末,持仓市值为129,805,000美元,为第七大重仓股。

重仓股中,索罗斯还对房地产公司霍顿房屋、投资级公司债指数ETF LQD进行了加仓。

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