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RBC:下一个买比特币的超级公司是苹果

1月底,马斯克在其社交媒体上更改简介为“#bitcoin”,比特币因此大涨约20%至38566美元。也就10来天,特斯拉公司宣布购买了价值15亿美元的比特币,并考虑接受比特币支付。当特斯拉将现金和现金等价物兑换成比特币时,其他公司跟风的概率很大。下一家购买比特币的跨国大公司是谁?RBC很坚定的认为是苹果。

特斯拉购买比特币的消息传出之后,比特币大幅拉升,目前交易于46000美元上方。

RBC 分析师Mitch Steves 解释称,苹果应该会先专注于开发Apple Wallet,其次才是Apple car;为了充分利用其15亿的用户群,并在稍后推出一个类似苹果交易所(Apple Exchange )的Coinbase,允许比特币交易,这将增加大约500亿美元的估值。

Mitch Steves,如果苹果只购买10亿美元的比特币,或者说“4天的现金流”,就能引流更多的用户到苹果交易所。他说:“当想到Apple Wallet时,我们认为有一个明显的机会来创建加密货币的买卖机制。要明确的是,我们不认为苹果需要将比特币作为资产负债表资产持有(尽管这可能会有所帮助),而是允许用户买卖加密资产。”

该分析师进一步阐释称,Coinbase 的估值已经达到500亿美元左右,如果苹果创建了类似的虚拟货币交易机制,会创造出相同或者更高的价值。该公司已经拥有一个强大的软件生态系统和安装基础,可以从加密货币交易所(其他包括Binance、Kraken和Gemini)中抢占相当大的市场份额。以PayPal为例,该公司现在允许买卖虚拟货币,但不允许将虚拟货币从系统发送到硬件钱包(个人托管)。虽然许多用户不喜欢这一点,但这并没有阻止PayPal在封闭的生态系统中创造额外收入。

事实上,一个封闭的生态系统,它消除了资产从交易所被移除的风险。Glassnode 称,虚拟货币交易所的余额正在下降,这将扰乱交易所的业务模式,因为没有资产可以有偿买卖。

苹果现在向着 Coinbase 和更广泛的Paypal 业务模式扩张,是很有可能的。Mitch Steves 提出的一个更有争议的论点是,苹果可能会直接将比特币加入其资产负债表,就像特斯拉现在所做的那样。

Mitch Steves 解释道,从另一个角度来看,如果我们假设在苹果生态系统上开发加密钱包或者交易所的成本为5亿美元,他们可以通过收购基础资产来综合支付开发成本。假设苹果公司购买了50亿美元的比特币(20-25天的现金流),那么基础资产的价格需要上涨10%,公司才能为整个项目提供全部资金。这是一个可靠的价值主张,因为该业务的资金来源不会稀释公司的任何其他项目的价值。

MicroStrategy 就是一个不断买进比特币“把市值买高”的案例。MicroStrategy公司已经从其传统的商业模式,转向成为市场上比特币敞口的关键代理之一。该公司于2020年8月11日宣布首次购买比特币,平均价格为11653美元。随后,到2020年8月17日,比特币价格升至12330美元。

MicroStrategy 目前的股价大约是1000美元每股,6个月涨了10倍。

2020年10月21日,PayPal宣布将允许用户在封闭的生态系统中购买、出售和持有虚拟货币。该消息宣布一天之后,比特币价格从11927美元涨至13083美元。

Mitch Steves 认为,结论很明显:如果苹果宣布进入虚拟货币交易业务,并将这些资产作为储备资产购买,很可能会推高虚拟货币资产的价格,并为整个项目提供资金;而且根据特斯拉的经验判断,苹果还将把自身的股价推向一个高点。唯一的问题是,苹果什么时候会采取这样的策略。

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