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机构扎堆调研的背后:海康威视AI+安防是风口还是浪尖?

机构扎堆调研的背后:海康威视AI+安防是风口还是浪尖?

图/海康威视官网

根据同花顺报道:海康威视二季度获调研公司环比增逾一成。海内外机构投资者集体表现出对海康威视的兴趣。统计数据显示,二季度以来,海康威视已经迎接了三拨机构的扎堆调研,包括招商证券、东征资管等机构,总数高达633家。海康威视的消息称:公司预计二季度营收增速回到20%以上。

新时代潮涌面前,行业龙头的昔日荣光是否能继续?

1.海康威视的前世今生

国家的城市安全离不开摄像头,当前大量的信息都是通过摄像头采集的。摄像头在国内安防领域占据了半壁江山。海康威视在摄像机、监控探头是领域的龙头,但是海康最初并非做摄像头起家。

根据公开资料显示:

2001年,以陈宗年和胡扬忠为骨干的28人从中电科52研究所离职,创办了海康威视。2007年,海康成功研发了全球第一台16路D1实时DVR。2013年,发布萤石系列民用安防产品及双目视觉人脸识别系统。 2015年,发布“鹰眼”全景摄像机及雄鹰系列行业级无人机产品,正式进军无人机行业。2017年,海康中标中国移动的DVR采购项目。

海康威视从无到有,从小到大,业绩持续稳定增长。

2018年度,公司实现营收498.10亿元,同比增长18.9%。上市八年以来,年化增长34.67%。虽然上市八年,但是根据HIS报告指出,海康已经是视频监控领域七年的全球行业第一名。全球排名第二的大华股份2018年净利润25亿元,还不及海康的四分之一。

根据海康的财报显示,其研发费用持续增加,已经从2015年17.23亿增加至2017年的31.94亿,人均研发的投入已经超过12万元。这样巨大的研发投入,让众多投资者相信,海康的行业龙头地位依然稳固,短期内能实现稳健可持续的发展。

机构扎堆调研的背后:海康威视AI+安防是风口还是浪尖?

图/海康威视官网 徐习明,海康威视高级副总裁

海康威视是当之无愧的行业龙头,但是随着5G时代的来临,海康威视能否继续高歌猛进,无疑增添了层层疑云。

2.外敌当前,海康能否跳出陷阱?

机构扎堆调研的背后:海康威视AI+安防是风口还是浪尖?

图/海康威视官网

自从去年中兴事件以来,美国频频对中国科技厂商下手,可谓锱铢必较,格外敏感的安防业首当其冲。作为全球最大的监控制造商,对于北美这块全球最大的安防市场,海康也一直重点布局。

随着特朗普贸易保护政策的步步紧逼,中美贸易战的利空背景下,美国断供海康芯片使海康有了更多的不确定性。

海康目前用到的芯片主要偶有前端的ISP、IPC SoC;后端的DVR SoC、NVR SoC。

目前已知的海康威视芯片的供应商有英伟达、北京君正、海思(华为旗下公司)、联芸科技等。海康采购的高端芯片主要来源于美国的NVDIA,中高端采用海思芯片,中低端采用北京君正。

也就是说,即便是美国彻底断供海康,依然有国内厂商继续供货,随着华为海思的技术积累和产品升级,海康的中低端市场依然有充分的保有量。

SSD芯片在安防领域有举足轻重的地位,如果把摄像头比作眼睛的话,那么SSD就是整个系统的心脏。海康投资收购了联芸科技来的阿里发展SSD芯片。所以影响也不大。

但是对于整个安防系统的集成方面,海康的依赖度还是很高。例如Intel的CPU等,随着安防系统数据处理需求的提升,对硬件的要求会越来越高,但目前国内很难有IntelCPU的替代产品,未来海康对于芯片的选型依然存在难度。

此外,随着小米、360、华为等公司对安防界的进军,也不由让人担心:蛋糕就这么大,别人抢了怎么办?

3.AI+安防,海康胜算几成?

机构扎堆调研的背后:海康威视AI+安防是风口还是浪尖?

图/海康威视官网

随着AI的快速发展,安防领域通过高清摄像头采集的信息进行智能处理,大量的数据通过算法实现训练及预测。目前国际上的主流的深度学习框架如Caffe、Pytorch、Keras、TensorFlow等。这些AI的处理平台大多是由美国提出,而且底层编程架构很难对用户开放,如果美国实行完全的技术封锁,海康威视重新开发底层框架,这不但会提高底层成本,而且给海康的未来增加了更多的不确定性。

市场易夺不易守,作为行业翘楚,面对传统产业升级,海康威视认为其每一款产品和方案都是由优质算法和用户需求相结合,而这也是最能检验和客户认同的作业模式。对于海康威视来说,未来任重道远。

海康威视的未来还有很多担忧

目前海康的产品专利、技术性的东西不多,很容易被后来者模仿。

后起之秀:大华股份、宇视科技正在蚕食海康的市场。

海康的很多核心技术依然依赖进口,特别是GPU和并行运算解决方案上,受制于人。

海康威视作为一个行业巨轮,在充满变革的市场上略显“愚钝”,也许是竞争者的机会,也许是海康的没落,保持危机感才能更好的生存下去。

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图/海康威视官网


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